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客戶理財規(guī)劃培訓

【課程收益】
深刻理解理財是實現老年財富自由的唯有效方法
深入掌握理財規(guī)劃的邏輯框架
全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題
全面掌握理財規(guī)劃的落地方式

【課程對象】高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)及相關對于財富提升感興趣的人員

【課程大綱】
模塊一  規(guī)劃篇：養(yǎng)老理財規(guī)劃的完美藍圖
養(yǎng)老為什么需要理財規(guī)劃
滿足需求、抵御通脹、實現自由
養(yǎng)老理財規(guī)劃的基礎資產
現金、債券、股票、商品
養(yǎng)老理財規(guī)劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產配置的1234法則
當代基于生命周期的資產配置思維
利用經濟周期進一步提升理財收益
美林時鐘下的經濟周期的妙用
中國化美林時鐘的解決路徑                   
模塊二  落地篇：通過基金達成養(yǎng)老理財的最后一公里
基金經理的選擇
業(yè)績、基本面、前瞻
基金產品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時
定投方案

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