西藏四隙网络技术有限公司

IPO上市課程

幫助企業(yè)能夠以*成本、最少時(shí)間完成IPO上市
收獲經(jīng)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)打磨的豐富資本運(yùn)作工具
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場(chǎng)、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級(jí)的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點(diǎn)，掌握上市操作實(shí)務(wù)，讓企業(yè)能夠以*成本、最少時(shí)間完成IPO上市，是本次課程需要重點(diǎn)解決的問題。

培訓(xùn)對(duì)象
-董事長、總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)
-其他企業(yè)高管

課程收益
-了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念
-了解IPO上市全流程以及各中介機(jī)構(gòu)在流程中分工
-了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答
掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報(bào)、材料審核等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)

課程內(nèi)容
第一模塊
IPO上市關(guān)鍵梳理
-IPO上市概況
-IPO上市的定義及歷史發(fā)展
-IPO上市后可以使用的資本運(yùn)作工具
-IPO上市流程概述及重要節(jié)點(diǎn)
-IPO注冊(cè)制介紹與流程特點(diǎn)
-IPO上市交易所及板塊選擇
-境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇
-上海證券交易所與深圳證券交易所選擇
-主要板塊的業(yè)績指標(biāo)要求
-創(chuàng)業(yè)板的差異化要求
-科創(chuàng)板的差異化要求

第二模塊
IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
-IPO上市盡調(diào)流程
-業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理
-財(cái)務(wù)盡調(diào)流程與財(cái)務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)
-法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)
-募投方案涉及與備案申請(qǐng)
-IPO上市申報(bào)流程
-券商初步盡職調(diào)查與立項(xiàng)
-會(huì)計(jì)師、律師盡職調(diào)查與整改
-證監(jiān)局輔導(dǎo)申請(qǐng)與輔導(dǎo)驗(yàn)收
-券商內(nèi)核與申報(bào)材料制作
-證監(jiān)會(huì)窗口受理與預(yù)披露
-IPO上市審核流程
-預(yù)披露與預(yù)審員初審
-一次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
-二次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握
-告知函與發(fā)審會(huì)準(zhǔn)備、發(fā)審會(huì)問題提煉
-發(fā)審會(huì)審核與會(huì)后事項(xiàng)
-封卷、獲取批文
-新股發(fā)行

第三模塊
IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)
-持續(xù)經(jīng)營能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤變動(dòng)趨勢(shì)、毛利率與現(xiàn)金流量等
-業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競(jìng)爭力與商業(yè)模式等
-主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等
-規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查
-關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等
-同業(yè)競(jìng)
-獨(dú)立性審核要點(diǎn)：五獨(dú)立性核查與整改要點(diǎn)
-稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨析
-財(cái)務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計(jì)程序與現(xiàn)場(chǎng)走訪
-資產(chǎn)負(fù)債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結(jié)構(gòu)合理性等
-利潤表審核要點(diǎn)：收入確認(rèn)政策、收入成本配比、費(fèi)用業(yè)務(wù)配比等
-現(xiàn)金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法
-證監(jiān)會(huì)50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
-涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金*新材、品恩科技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計(jì)、佳力科技、新水源景、京博農(nóng)化等
爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競(jìng)爭定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案

IPO上市課程